มิซูโนะ อามิ นักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่บ้าการสอบเป็นอย่างมาก อามิเป็นโรคแพ้จดหมายรัก ถ้าโดนจดหมายรักจะมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัว นอกจากนี้เธอยังมีคู่แข่งทางการเรียนนั้นก็คือ เมลคลีอุส ซึ่งเป็นนามปากกาอามิพยายามอ่าหนังสือสอบเพื่อที่ชนะการสอบของเมลคลีอุส และในตอนเย็นขณะที่อุซางิจะกลับบ้านก็เจอกับอุมิโนะ อูซางิจึงถามเรืองที่เกี่ยวกับเมลคลีอุส แต่แล้วอูมิโนะจึงอาสาพาไปพบเมลคลีอุสตัวจริง ในขณะเดียวกันอามิก็ได้ไปเรียนพิเศษในอาคารเก่าๆ จึงโดนปีศาจบงนง ตามทำร้าย ต่อมาอามิเรียนหนักมากจึงเกิดอาการป่วย ปีศาจบงนงจึงใช้โอกาสนี้ทำร้ายอามิโดยใช้จดหมายรัก แต่อามิก็แปลงร่างเป็นเซเลอร์เมอร์คิวรี่ แล้วก็ใช้พลังเมอร์คิวรี่ อควา มิราจ ทำลายปีศาจจนสำเร็จ วันต่อมาพวกอุซางิได้พูดถึงเรื่องหน้าตาที่แท้จริงของ เมลคลีอุส ว่าเหมือนอูมิโนะ แล้วก็ไม่ให้บอกกับอามิเรื่องหน้าตาที่แท้จริงของ เมลคลีอุส อามิมาได้ยินเรื่องนี้เข้า มินาโกะ เลยโกหกว่า หน้าตาที่แท้จริงของ เมลคลีอุส เหมือนดารา อามิจังเลยดีใจที่เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเมลคลีอุส(และคิดว่าภาพดาราคนนั้น ช่างคล้ายกับไอน์สไตล์ ตอนหนุ่ม ซึ่งทำให้อามิพอใจเป็นอย่างมาก) แต่เมลคลีอุสก็ยังเป็นคู่แข่งของอามิต่อไป....